木牛盒子app是一款由西安网算数据科技有限公司发行财务公司专门用来财务管理的高效软件，软件中的内容是非常多的，在掌握之后能高效了解自身财务。其中CRM智能营销系统、OA智能管理系统、CPA智能做账系统三大智能系统，帮助用户能够快速的了解财务，帮助企业老板能够在管理与财务中无缝衔接，不会有财务上的烦恼，对自家公司财务进行彻底了解。

软件功能

【上传发票】

调用手机本地相册/拍照，方便快捷，足不出户，拍照传票。

【老板看帐】

随时随地查看历史凭证，历史票据，报表数据，让您对公司财务情况了如指掌。

【报税情况】

及时获取报税数据，知晓报税进度。

【业务沟通】

一键拨打电话联系相关办理人员，高效沟通。

系统特色

CRM - 智能营销系统

木牛盒子帮您寻找客源、创建客户档案、持续跟进客户，详细记录客户从签约、服务、续约全生命周期服务的流程信息，并提供收款、续约等定期回访提醒功能，极早发现服务漏洞，有效避免客户满意度下降。

OA - 智能管理系统

木牛盒子提供多套行业专业模板，规范企业内部业务流程，并可根据企业规模、业务模式进行定制化开发，全面实现服务客户的可视化监督、协同工作、表单管理、绩效管理、时间管理及移动办公，并能打破信息孤岛，高效率组织协调完成工作。

CPA - 智能做账系统

一键扫描上传票据，通过OCR技术识别提取票据信息、智能生成凭证、自动做账统计报表，系统检查每月账务风险、一键结账、选择确定后自动认证、一键报税。

流程服务

获客

借助获客宝基于大数据与人工智能与付费广告提供的客户线索，并辅以木牛盒子CRM - 智能营销系统提供的的业务流程信息监控，让获客简单，签约迅速，续费高涨。

粘客

得益于木牛盒子的OA - 智能管理系统与CPA - 智能做账系统，带来的服务体验与工作效率提升，让客户的沟通维护不再耗时耗力，提高客户满意度50%以上，提高代账效率400%以上。

营客

基于木牛盒子在大数据与人工智能的技术能力，多方自动触发进行续签及二次营销等服务，提升服务附加值，提高财税公司的盈利空间。

常见问题

客户的分配机制是什么？

目前木牛盒子里优质客户的分配有两种分配方式：（1）简单分配：系统按照人数平均分配；（2）算法分配：系统按照设定的员工绩效考核方式进行分配。潜在客户列表系统每天会刷新一次。公司可以按照自己的需求来选择这两种分配方式的其中一种。

如何查看一个订单的审批信息及服务进度？

在订单管理里查看。

查看审批信息的操作步骤为：订单管理->审批中订单列表->查看详情->审批信息。

查看服务进度的操作步骤为：订单管理->服务中订单->查看详情->服务进度。

能否删除/修改自建二级科目？

可以删除/修改自建二级，但是在之前需要注意几点：

（1）查看该科目下面是否存在凭证，如存在凭证，需删除之后才能在科目期初那里删除/修改科目

检查该科目是否做过凭证（用明细账查询，账期选择从建账日期到当前账期）

（2）查看是否已结账多个账期，如已结账多个账期需要反结帐到建账账期才能进行删除/修改

检查该公司是否已结多个账期(结账->选择账期即可查看)

（3）反结账之前，需要把多个账期的所有涉及到此科目的凭证都删除（或者过渡到另一不常用科目），使得此科目处于未使用状态，才可以在科目期初进行删除/修改，否则会提示“该科目存在余额，无法删除科目”

检查该科目是否做过凭证（用明细账查询，账期选择从建账日期到当前账期）

（4）查看科目期初是否存在金额，如存在需要先把金额删除，否则会提示“该科目存在余额，无法删除科目”

检查该科目是否期初存在金额(设置-科目期初即可直接查看)。

如何查看客户的下一次付款时间？

有两种方式查看：

（1）在订单详情里查看，操作步骤为：订单管理->服务中订单->查看详情。

（2）在收款计划里查看，操作步骤为：收款计划->进行中收款计划->查看详情。

软件更新

【安卓版本2.7中的新内容】2020-05-28更新

1、修复了部分已知问题